안녕하세요! 따로또같이 블로그입니다 :)
세계적으로 유행하는건 다들 한번씩 해봐야 하지 않겠습니까? 그래서 제가 코로나에 한번 걸려봤는데요?
생각보다 힘들었습니다. 하하하(근데 출근안하니깐 좋긴 하더라구요?)
다들 건강 조심하시구요, 기왕이면 안걸리는게 더 좋으니 마스크 꼭쓰고 다니시길 바랍니다 :)
오늘은 '이것'을 가진 기업에 투자하라! 라는 주제를 가지고 제 생각을 공유해보고자 합니다.
서론
2020년 6월, 애플의 세계 개발자 회의에서 앱추적 투명성 원칙을 발표합니다.
이 사건이 앞으로 어떤 변화를 일이킬지 아무도 예상하지 못했을껀데요,
저는 이 부분에서 앞으로의 투자 원칙을 정하는데 아주 큰 역할을 했는데요.
우리가 살고 있는 현대사회에서 '이것'의 중요성이 점점 부각되어가고 있는 중입니다.
애플은 2020년 6월 개발자 회의에서 앱추적 투명성 원칙을 발표하고, 그해 12월 '앱 프라이버시' 등 개인정보 보호정책 업데이트를 실시합니다.
이에 따라 '사용자 맞춤 데이터'를 기반으로 광고를 했던 수많은 기업들에게 엄청난 타격을 주게 됩니다.
이에 따라 페이스북 실적에도 악영향을 끼치게 되죠.
그동안 플랫폼 위에서 생존했던 모든 기업들의 본질적인 가치부터 훼손당하기 시작했다고 봐도 무방합니다.
시가총액 3위 기업인 구글도 애플과 비슷한 정책을 발표를 하게 됩니다.
개인정보를 무단으로 활용하는 행위를 막기 위해서 크롬(구글이 운영하는 인터넷브라우저)에서 제3자의 '쿠키' 수집을 중단하기로 결정하게 된것이죠.
여기서도 나와있는것 처럼, 구글이라는 플랫폼 위에 서식하는 광고 업체들에게는 생사가 달린 문제가 되겠죠.
구글은 이에 더해 애플처럼 개발자들에게 앱에서 수집하는 이용자들의 개인정보를 반드시 고지하도록 하는 정책을 시행한다고 하죠.
크롬(P.C), 구글플레이(모바일) 시장에서 독점적으로 시장을 지배해 나갈 수 있는 길이 열린거죠 구글 입장에서는,
본론
자, 지금까지 애플의 정책, 구글의 정책변경 등에 기반했을때 우리가 다시한번 중요하게 생각해봐야하는게 무엇일까요?
정답은 데이터입니다. 뭐라구요? '데이터' 맞습니다
앞으로 데이터를 가지고 있는 기업만이 살아남게 될 것입니다.
지금부터는 데이터를 가진기업들의 전망과 그러지 못한 기업들의 전망에 대해서 한번 알아보겠습니다!
그렇다면, 데이터를 가진 기업들이란 어떤걸 말하는걸까요?
데이터를 가진 기업이 함은 기본적으로
1) 사용자수가 절대적으로 많아야합니다.
2) 그 사업군이 사용자들의 데이터를 수집 및 활용해야하는 사업이어야 하죠
3) 독자적인 플랫폼이 있어야 합니다.
이런 기업이 어디있을까요?
그 기업은 생각하는거보다 많지 않습니다. 저 3가지를 다 가지려면요
예를 들어볼까요? 우리나라를 대표하는 기업이죠. 국민주식 삼성전자를 보겠습니다.
갤럭시핸드폰, 갤럭시탭, 비스포크 시리즈, TV, 빔프로젝트
잘만들죠 물론. 그렇지만 안타깝게도 그것은 껍데기 뿐이죠. 그 껍데기에 들어가는 소프트웨어가 핵심입니다. 삼성은 수없이 자체플랫폼을 만들려고 노력했지만 결국에는 실패로 돌아가게 되었죠.
2022년 1월 뉴스입니다. 이 결정은 추후 삼성전자에 얼마나 큰 영향을 끼치게 될지 저는 어느정도는 예상이 됩니다.
결국은 삼성핸드폰에는 구글은 안드로이드 OS가 탑재되었죠. 삼성은 결국 애플의 제조업체인 폭스콘과 같이 단순 제조업체로 전략해버린 결정이기도 합니다. 자체 플랫폼을 못가졌으니깐요.
그렇다면, 우리는 어디에 투자를 해야할까요?
첫번째 데이터 기업은 애플입니다.
1) 애플의 아이폰은 엄청난 세계 스마트폰 시장 지배율을 가지고 있죠(무려 43프로입니다. 전세계 인구의 반정도가 아이폰을 쓴다고 생각 하면 됩니다.)
2) 애플은 누가뭐라해도 데이터를 기반으로 하는 사업의 왕이죠.
사람들은 흔히들 삼성vs애플을 비교들 하고 하는데요, 전혀 1도 그렇지 않습니다.
3) 그 이유는 자체 os까지 가진 기업이니깐요.
이런 독보적인 하드웨어 기계 점유율을 통한 소프트웨어까지 잠식한 애플은 이제부터 시작이라도 과언이 아니라는게 제 개인적인 생각입니다.
요즘 내놓는 기계들이나, 칩들을 보면 사실상 경쟁자가 없다고 봐도 무방합니다.
이제는 데이터도 다 애플에게 있기때문에 광고부분에서도 분명 애플은 매출의 성장을 나타낼것이구요, 지금은 높은 윈도우os도 이제는 맥os이 상당한 부분을 가져갈껏이라고 생각하고 있습니다.
두번째 기업은, 엔비디아입니다.
엔비디아는 그래픽카드 제조하는 회사인데 무슨 데이터기업이야!!!!!!!!!!!!!!!!
라고 하실 수 있지만, 실상은 이제는 더이상 그래픽카드를 제조하는 회사가 아니라 소프트웨어 회사, 플랫폼 회사로 탈바꿈 하고 있는 회사입니다.
엔비디아의 수익 구조를 살펴보면, 42.7%가 오늘의 핵심 주제인 데이터 센터입니다. 무려 데이터센터.
클라우드 서비스를 이용한 엄청난 데이터를 수집하고있죠.
그리고 지금은 아직 실질적인 수익을 창출해내고 있지 않은 자율주행 부분이 있습니다. 이 자율주행의 데이터들도 테슬라처럼 쌓이다 보면 엄청난 데이터의 힘을 가질 수 있지 않을까 예상합니다.
이 엄청난 양의 데이터를 통해 향후 몇년간 이 자율주행 부분에서 엄청난 실적의 발전이 있지 않을까 예상하고 있습니다.
또한 요즘 핫한 주제죠, 메타버스
엔비디아는 옴니버스라는 플랫폼을 제공하기 시작했고 실제로 수많은 개발자, 디자이너 및 아티스트가 이 환경에서 작업하고 이 플랫폼에 대해서 칭찬을 아끼지 않는 인터뷰도 봤습니다.
엔비디아는 이 플랫폼을 통해 이 메타버스 시장에서 확실한 선두를 유지하고자 하는것이죠. 이 엄청난 데이터를 가지구요.
마지막 기업은 바로 테슬라 입니다.(기승전 테슬라 죄송합니다)
이제 너무 많이 얘기해서 식상할만한(?) 테슬라입니다.
테슬라는 현재까지 누적 차량 판매수는 대략 200만대가 넘습니다. 앞으로 매년 100만대 아니 200만대씩 더 차량이 판매가 될것이구요.
그러면 그 차량의 데이터는 전부다 테슬라가 가져가겠죠. 운전자의 성향, 평소 이동 동선, 가족 여부, 대부분이 차량을 통해서 데이터를 수집할 수 있겠죠. 추후에 테슬라는 분명 애플의 앱스토어처럼 자체 앱스토어를 만들어서 배포할거라고 생각합니다.
이 방대한 자료를 바탕으로 테슬라는 또 다른 사업을 이어나갈꺼고, 거기서 또 엄청난 시장 우위와 매출을 기록해나갈거라고 믿고 있습니다.
자 그렇다면,
데이터를 모으지 못한 기업, 플랫폼 기반위에 있던 기업들은 현재 어떻게 되었을까요?
첫번째 기업은 Facebook입니다. 애플의 개인정보 보호정책에 제대로 한방 먹은 기업이죠.
페이스북은 태생 자체가 앱스토어라는 플랫폼 위에서 만들어졌다고 봐야겠죠. 앱스토어가 없으면 생존할 수 없는 기업이죠.
주가는 현재가 아니라 미래를 반영하죠, 그렇기 때문에 사람들은 페이스북을 다 좋게 보고 있지는 않은거 같습니다. 그동안 사용자의 데이터를 기반으로 맞춤 광고를 실시함으로써(타켓광고), 광고의 정확도, 광고비 절감, 높은 만족도를 가지고 높은 수익을 냈지만, 이제는 사용자의 데이터를 애플이 다 가져가기 때문에 페이스북은 더이상 고효율의 광고를 진행하지 못하게 된것이죠.
아래 기업들 다 마찬가지입니다.
트위터도 예외가 될 수 없겠죠?
넷플릭스도 마찬가지입니다.
이 기업들 외에도 플랫폼위에 서식하던 기업들은 앞으로는 점점 더 설 자리를 잃게 되지 않을까 생각하고 있습니다.
결론
우리는 예전과 달리 데이터가 정말 중요한 환경에서 살아가게 될것이고, 데이터를 가진 기업만이 살아남을 수 있는 시대가 올거라고 생각합니다. 저만해도 예전에는 제 개인정보에 대해서 크게 중요하게 생각하지 않았었습니다. (뭐 내정보 가져가서 지들이 얼만큼 써먹겠어?)
그렇지만 지금은 생각이 많이 바꼈습니다. 그리고 세상도 많이 바뀌었습니다. 개인정보에 있어서 더욱더 철저해지고 중요시하게 되는 사회가 될꺼라고 생각합니다.
투자를 할때 아무대나 하는게 아니라, 어떤 시장에 어떤 섹터에 투자를 해야하는지 도움이 되는 글이였으면 좋겠습니다.
오늘도 긴글 읽어주셔서 감사합니다 :)
따로또같이 부자되기 블로그였습니다
'미국주식 > 기타' 카테고리의 다른 글
| 지금은 주식을 사기 좋을때인가? 아닌가?(feat. 버핏지수, PE지수) (10) | 2022.09.13 |
|---|---|
| 주식분할 하는 기업만 사도 시장수익률 2배 이상을 먹는다?(주식분할은 왜하는 것인가?) (2) | 2022.08.10 |
| 리비안(RIVN) 4분기 실적발표와 투자가치 (0) | 2022.03.10 |
| 소파이(SOFI)주식 전량 매도 했습니다.. (2) | 2022.03.06 |
| 쿠팡은 투자하기 좋은 기업일까?(2021년 실적 발표를 통한 미래 그려보기) (0) | 2022.03.04 |
